マスタ(選択肢名)の確認方法

レコードの登録/更新時のリクエストにて使用する、マスタ型項目の選択肢名を確認する方法について説明します。 主に二通りあり、下記のようにesmの画面から確認する方法と、項目定義取得APIで確認する方法がございます。

業務タイプ(businessplan, deal, employee, department)

1. システム設定をクリック
2. 業務タイプ設定をクリック
3. 業務タイプ名として表示されているものが、業務タイプの選択肢としてリクエストにて使用できます。

顧客タイプ(customer)

1. システム設定をクリック
2. 顧客タイプ設定をクリック
3. 顧客タイプ名として表示されているものが、顧客タイプの選択肢としてリクエストにて使用できます。

コンタクト先関連

確認できる項目は下記の３つです。

• コンタクト先マスタ
• 立場マスタ
• 意欲マスタ

1. システム設定をクリック
2. コンタクト先設定をクリック
3. 確認したいマスタの赤枠部分が使用できる選択肢です。

優先度(task)

1. システム設定をクリック
2. タスク設定をクリック
3. 優先度名として表示されているものが、優先度の選択肢としてリクエストにて使用できます。

所属カテゴリ(product)

1. 商品一覧画面を開く
2. 所属カテゴリに表示されているものが、所属カテゴリの選択肢としてリクエストにて使用できます。

スケジュール種別(schedule)

1. システム設定をクリック
2. スケジュール種別設定をクリック
3. 種別名として表示されているものが、スケジュール種別の選択肢としてリクエストにて使用できます。

ステータス(task)

下記から指定

• 未着手
• 対応中
• 処理済み
• 完了

ステータス(milestone)

下記から指定

• 未完了
• 完了

その他

• 役職(businesscard)
• 進捗状況(businessplan, deal)

項目編集画面にて、各項目の設定にて確認できます。 例)案件の進捗状況